次々と所員が倒れていく中、甲児と弓教授は未完成の新型マジンガー起動に全てを賭ける。
一方、逢神島にはデュークを狙う仮面の男が待ち構えていた。
テロンナを守るため離れた隙にグレンダイザーは奪われてしまい、火の海に包まれる逢神島。
一時休戦し共闘するデュークとテロンナ。
しかし、仮面の男の執念は二人を圧倒し・・・